古代，某个地方……　　梅(Mae)族和化山(Hwasan)族世代居住在统治天、地、元气的精灵的“神山‘下。梅族想要统治天下野心和欲望，使梅族向化山族发动了战争。结果，遭到神山的诅咒。梅族因神山的魔咒而失去了一切，也从被贬到荒凉贫瘠的地方。从此梅族一边与山神所降予的灾难做斗争，一边期待着重新崛起的日子...　　　数百年过去了，欲称霸天下的梅族女族长“愁‘（李美淑饰）和化山族的“汉‘相爱，为了爱，并生下了女儿“飞‘（崔真实饰）。“愁‘知道想逃出神山的诅咒，让梅族光复的唯一办法是得到天剑才可以用它来断掉神山的血脉。怀着光复梅族和统治天下的野心，为了部族的永生的愁于是决心用流着梅族和化山族鲜血的自己的女儿“飞‘献给神做祭品。在生死关头，偶然间得知这一秘密的“汉‘九死一生的把“飞‘从死亡的边缘解救出来，最后不得已带着知道‘神山‘‘秘密的“飞‘又回到当初为了追求爱而离开的故乡——化山族的村落。从此，被“汉‘救出的“飞‘，在化山族村庄以化山族孩子的身份定居成长，并结识了与她年纪相仿的武士“丹‘（金锡勋饰）和“赤‘（薛京九饰），还有皇室的孙女“恋‘公主（金润珍饰），与他们结下了深厚的友谊。他们之间的友情，让“飞‘忘掉了孤独。长大后的丹和赤参选化山族最勇猛战士的决赛，得胜的“赤‘成为了化山族的最高武士，被指名为化山族族长的接班人，并和王孙“恋‘订婚。‘丹‘‘并不知道不能离开神山独自生活而又无法改变自己悲剧性命运的“飞‘的存在只是‘神山‘‘的可怜的牺牲品，从最初对她的怜悯发展成最终的爱。就在“赤‘和“恋‘订婚的这天晚上，他确定了对“飞‘的爱。然而，他们不知道，原来“赤‘也深深爱着飞，看到两人拥吻的“赤‘非常痛苦。　　出现月食“天剑‘复活的日子渐渐地接近了，村子突然发生地震。后来，村里的家畜又无故地一一死去，发生了很多不吉利的事，化山村变得乱作一团，陷入了血腥和死亡的灾难。感觉到危险在迫近的“飞‘知道神山在呼唤她。为了阻止部族的不幸发生，‘飞‘‘决定去神山那里。“飞‘不得不的与相爱的恋人“丹‘告别，在“赤‘和“恋‘的保护中，踏上了去往神山的路。而这个时候，梅族为了寻找“飞‘，也出动了大规模的军队，向化山族的村子走来……从此，“飞‘卷入一场同“丹‘、“赤‘和“恋‘错综复杂的爱情与命运的漩涡里…………　　飞（崔真实饰）——梅族和化山族的女儿，代表命中注定无法得到的伤心的爱　　她的身上流着梅族和化山族的血，她的命运决定着两个部落的灭亡与和平。她虽然爱丹，但是为了两个部落的将来，她只有牺牲自己。　　丹（金锡勋饰）——化山族的武士，代表遭受离别的无奈的爱　　他虽然爱飞，但是为了化山族的和平，他只有面临着把心爱的女人送走的悲惨命运。　　赤（薛京九饰）——化山族的继承人，代表绝对又非一般的爱　　他虽然也爱飞，但是因为朋友丹，他不能靠近飞，只有在一旁看着两个人相爱。　　恋（金润珍饰）——化山族的公主，代表不能私有的哀切的爱　　身为化山族的公主，她集尊贵和美貌于一身。她爱赤，她也知道赤并不爱自己，而是爱着飞。　　愁（李美淑饰）——梅族的女族长，是爱都可以抛弃的野心和欲望的化身　　身为梅族的女族长，她是欲望的化身，为了改变受诅咒的命运，她不惜牺牲自己的女儿。