江湖艺人变脸王身怀绝技，却晚境凄凉。为使祖宗香火得以延绩，一身绝活不致失传，他从人贩子手里买回一个叫狗娃的八岁男孩为孙，后来却发现狗娃竟是女孩所扮……| 二十世纪二十年代的四川，老艺人变脸王身怀绝技，却孑然一身，以小船为家、青猴为伴，川剧名伶梁素兰恳请拜他为师却被婉言拒绝，但此番交谈却令变脸王萌生了收徒弟传绝活的念头。变脸王从人口市场上买回八岁小男孩狗娃，对他百般爱护，并要传他绝技，但...